Торговля ценными бумагами – это всегда риск. Эксперты могут делать прогнозы, используя стратегии и инструменты для анализа рынка. Однако на 100% убедиться в успешности сделки нельзя – слишком много факторов влияет на стоимость активов. Начиная от мировой экономической ситуации и заканчивая локальными проблемами в конкретной отрасли или компании.
Многие брокеры и финансовые аналитики сопровождают трейдеров и инвесторов на разных этапах сделки, защищая новичков от серьезного убытка. Можно увидеть по ссылке, как работает брокер FxStandart – компания, предоставляющая не только услуги посредника между покупателем и биржей, но и обучение, а также аналитику рынка.
При этом, помимо рекомендаций специалистов, важно и самому вникать в рынок ценных бумаг, используя инструменты, снижающие риски. Одним из таких и является хеджирование фьючерсами.
Что такое хеджирование рисков
Для начала стоит разобраться, что такое хеджирование рисков в целом. Дословно термин можно перевести как ограничение/изгородь/ограда. То есть это барьер, который выставляет инвестор, чтобы защититься от нежелательных рисков при заключении сделок. Хеджирование используют, когда появляется опасение, что стоимость активов, будь то облигации, акции или драгоценные металлы, может измениться не в ту сторону, в какую этого хотелось бы инвестору.
Чувствуя, что риска не избежать, инвестор попросту делегирует его так называемым спекулянтам. То есть становится хеджером, словно ограждаясь от предположительных убытков. В таком случае спекулянты берут на себя весь риск – как со страховкой жилья или автомобиля, когда страховая компания компенсирует повреждения.
Главный принцип инструмента – открытие сделок на одном из рынков, чтобы компенсировать возможную потерю стоимости аналогичного по цене, но противоположного актива, на другом рынке. То есть соблюдение баланса.
Хеджирование работает с большинством типов инвестиционных активов. Чаще всего этот инструмент задействуют при торговле валютными парами, облигациями, акциями и металлами.
Преимущества хеджирования рисков
Каковы же преимущества хеджирования рисков для трейдеров и инвесторов? Их несколько:
- Защита ценных бумаг от падения стоимости. Она осуществляется за счет открытия коротких сделок на срочном рынке.
- Идеально подходит для кратковременной торговли.
- Высокая эффективность инструмента.
- Минимальные затраты по сравнению с возможными убытками.
Как хеджировать риски фьючерсами
Хеджирование рисков фьючерсами во много напоминает классическую стратегию диверсификации активов. При этом есть несколько правил, которых следует придерживаться. Предположим, что вы планируете защитить фьючерсы на валюты. Для этого необходимо составить портфель из фьючерсов, используя валюты нескольких развитых стран.
После этого распределяйте выделенную сумму между фьючерсами на валюты, чтобы хеджировать риски доллара. Например, вы можете выбрать такие валютные фьючерсы:
- Australian Dollar;
- Canadian Dollar;
- Euro.
Одна из частей портфеля остаётся в долларах, который теперь защищен другими валютами.
Главное отслеживать даты окончания контрактов. Как только запустится экспирации фьючерсов, нужно будет перейти на новый контракт.
И ещё – при хеджировании рисков фьючерсами приобретайте активы без использования кредитного плеча. Лучше начать с минимальных сумм и постепенно пополнять портфель новыми валютами.
